La Tailandia è un'importante base di produzione automobilistica nel mondo, il che si riflette nel fatto che la produzione automobilistica annuale della Thailandia raggiunge 1,9 milioni di veicoli, la più alta nell'ASEAN; ancora più importante, nel 2022, il valore totale delle esportazioni dell’industria thailandese dei componenti automobilistici ha raggiunto 1,31 trilioni di baht, con un aumento dell’8,2%, pari a circa il 12,3% del PIL; il valore delle esportazioni di componenti è il più alto dell'ASEAN e si colloca al 14° posto nel mondo, mentre il valore delle esportazioni di pneumatici per automobili ha raggiunto il secondo posto nel mondo. Si può dire che l'industria manifatturiera di componenti automobilistici ha promosso la Tailandia a diventare una moderna base produttiva dell'industria automobilistica.

situazione di base

Dal 1963, il governo tailandese promuove lo sviluppo dell'industria dei componenti automobilistici. Inizialmente, i dipartimenti governativi tailandesi si sono concentrati sull’introduzione di misure a sostegno degli investimenti nella produzione e nell’uso di componenti automobilistici nazionali, in particolare sull’aumento delle tariffe di importazione sui veicoli completi (Complete Built-Up: CBU) e sullo smantellamento completo (Complete Knock-Down: insufficienza renale cronica). Successivamente, il Board of Investment (BOI) ha emesso misure come l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società e l’esenzione dalle tariffe per l’importazione di macchinari per attirare investitori stranieri verso la creazione di basi di produzione in Thailandia.

Inoltre, il governo tailandese ha anche determinato la percentuale di ricambi auto prodotti localmente utilizzati nella produzione automobilistica (requisito di contenuto locale: LCR). Questo requisito è stato cancellato, ma la percentuale dei pezzi prodotti localmente sul valore totale dei ricambi per auto utilizzati nella produzione delle autovetture tailandesi è ancora pari al 60-80%; le auto e i camioncini ecologici raggiungono il 90% e le motociclette utilizzano quasi tutte le parti prodotte localmente. Attualmente, gli accordi di libero scambio della Thailandia con altri paesi come l'accordo di libero scambio ASEAN (AFTA), l'accordo di partenariato economico Thailandia-Giappone (JTEPA) e l'accordo di libero scambio Thailandia-Australia (TAFTA) hanno portato a un calo dei CBU e Importazioni CKD con aliquote tariffarie più elevate.

Gli investitori tailandesi e stranieri continuano a investire nel settore dei ricambi auto in Thailandia. Importanti aziende locali e joint venture in Tailandia includono Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., ecc. Fornitori di ricambi per auto di fama mondiale che hanno creato basi di produzione in Tailandia includono Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF e Aisin Seiki. Tra i prodotti importanti ci sono:

1) Gruppo parti in gomma:

Basandosi sulla fornitura interna di materie prime in gomma naturale in Thailandia, come tubi flessibili, cinture, cerchioni in fibra di vetro, pneumatici per auto e altri prodotti che richiedono una tecnologia di produzione di alto livello;

2) Parti del gruppo propulsore e del motore:

Tra questi, la catena di fornitura è complessa e il valore supera 1/3 del costo di produzione dei veicoli con motore a combustione interna (ICE). È anche il gruppo di cui il governo tailandese promuove la produzione nell'intera filiera, come radiatori, tubi di scarico, sistemi di alimentazione del carburante, serbatoi di carburante, sistemi di accensione, ingranaggi, ecc.;

3) Veicoli elettrici:

Il governo tailandese promuove gli investimenti nei veicoli elettrici sotto forma di pacchetto, quindi le case automobilistiche richiedono gradualmente investimenti per promuovere la produzione di veicoli elettrici e relativi componenti in Thailandia. Le batterie, in particolare, rappresentano fino al 30% del costo dei veicoli elettrici.

Prodotti e struttura dell'export

L'industria tailandese della produzione di componenti automobilistici si basa principalmente sul mercato interno, con vendite che rappresentano il 60-70%, suddivise in assemblaggio di veicoli (produttori di apparecchiature originali OEM) e sostituzione di componenti automobilistici (produttori di apparecchiature di ricambio REM).

OEM: 30-40% del valore della produzione totale del mercato dei ricambi tailandese

In espansione con la crescita della produzione automobilistica, oltre l'80% della quale è prodotta a livello nazionale in Tailandia, mentre il resto richiede prodotti tecnologici avanzati dalla società madre o da fornitori esteri della società madre, come componenti elettronici (chip microcontrollori: MCU) per il controllo automobilistico sistemi importati dal Giappone e parti di motori a combustione interna e parti di veicoli elettrici importati dalla Cina.

REM: 60-70% del valore totale del mercato interno dei ricambi tailandese

Il mercato REM cresce nella stessa direzione del numero cumulativo di veicoli immatricolati, a seconda del periodo di utilizzo e della richiesta di pezzi di ricambio (ricambi). REM ha una varietà di canali di distribuzione, inclusi centri di assistenza di concessionari/concessionari di automobili, negozi all'ingrosso e al dettaglio di ricambi auto e officine di riparazione generali. In termini di valore delle parti importate, i pezzi REM rappresentano il 10-20% del valore totale delle parti importate, la maggior parte delle quali provengono dal Giappone (che rappresenta il 43% del totale delle importazioni di parti REM), così come dalla Cina (17 %) e gli Stati Uniti (8%).

Le esportazioni di componenti rappresentano il 30-40% delle entrate totali dell'industria manifatturiera di componenti, di cui le parti OEM rappresentano l'80-85% delle esportazioni totali e le parti REM rappresentano il 15-20%. Le parti principali esportate dalla Thailandia sono motori, cablaggi, carrozzerie, specchietti, riduttori, pneumatici e parti in gomma.

La Tailandia è considerata un paese altamente competitivo nel campo dei componenti automobilistici a livello mondiale. Utilizza le catene di fornitura per ottenere economie di scala e la qualità delle parti prodotte è riconosciuta dai produttori di automobili. Inoltre, la Tailandia ha anche il vantaggio geografico della produzione di componenti, il che la rende un’importante base di produzione di componenti nel mondo. Nel 2021, le esportazioni di parti (di tutti i tipi) della Thailandia sono state le più alte dell'ASEAN e si sono classificate al 14° posto nel mondo. Le principali parti esportate erano pneumatici per automobili (secondi nel mondo), altre parti di motocicli (esclusi motori e pneumatici per veicoli) (al 3° posto), motori (al 13° posto) e altre parti di automobili (esclusi motori e pneumatici) (al 15° posto). La maggior parte dei ricambi auto tailandesi vengono esportati verso i centri di produzione automobilistica dell'ASEAN, vale a dire Indonesia, Malesia, Vietnam e Filippine, che insieme rappresentano il 22% del totale delle esportazioni di ricambi auto, seguiti da Stati Uniti (22%) e Giappone (9% ).